1.1 Introducción a Field Service y Flujo de Órdenes (FSM Orders)
1.1 Introducción a Field Service y Flujo de Órdenes (FSM Orders)
Field Service organiza el trabajo en órdenes: qué hay que hacer, dónde, cuándo y quién lo hace. Esta lección recorre el tablero y el ciclo de vida real de una orden en la demo.
Paso a paso en la demo
Tablero. Entra en Servicio de Campo › Tablero › Ordenes. La vista kanban agrupa las órdenes por etapa; cada tarjeta muestra número, etiquetas, ubicación, horario, prioridad y técnico.
Tablero de órdenes de la demo agrupado por etapa. Etapas. En Servicio de Campo › Ajustes › Etapas (grupo Orden) están las etapas de las órdenes: Nuevo, Completed y Cancelled; las dos últimas son etapas de cierre.
Etapas de orden de la demo y su color. Crear una orden. Pulsa Nuevo e indica la ubicación (cliente y dirección), la plantilla (rellena tipo, duración e instrucciones), la prioridad y la descripción del trabajo. Asignado a puede quedar vacío hasta planificar.
Orden FO031: ubicación, plantilla, tipo, prioridad y descripción; todavía sin técnico. Completar. Al terminar, el técnico pulsa Completar. No se puede arrastrar una orden a Completed en el kanban, la etapa exige la firma del cliente y, si el checklist tiene preguntas obligatorias sin responder, Odoo avisa y no la completa.
Cancelar. Cancelar Orden la lleva a Cancelled.
Buenas prácticas
- Antes de enviar a un técnico, revisa en la ubicación sus órdenes anteriores y sus equipos (botones de la parte superior de su ficha).
- Usa la descripción para el aviso del cliente y la resolución para lo que se hizo: son dos campos distintos y ambos salen en el informe.
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