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Casos de Uso: Empresa de Control de Plagas en Odoo

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10. Portal del cliente: informes y certificados

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10. Portal del cliente: informes y certificados

El cliente quiere consultar sus servicios y descargar informes sin pedirlos por correo.

1. Escenario

La responsable de calidad de Supermercado FreshMarket Sanse quiere entrar en una web, ver las visitas realizadas y previstas, descargar los informes firmados y sus facturas, y poder avisar de una incidencia.

2. Cómo se resuelve en Odoo

Módulos:

fieldservice_portalportalaccount

Menús:

  • Contactos › (contacto del cliente) › Acción › Otorgar acceso al portal

  1. Dar acceso. En Contactos, abre el cliente y en Acción › Otorgar acceso al portal marca el contacto. Necesita un correo electrónico válido: el aspa roja indica que falta.

    Asistente de acceso al portal para Supermercado FreshMarket Sanse.
    Asistente de acceso al portal para Supermercado FreshMarket Sanse.

  2. Qué ve el cliente. En /my/fsm_orders sus órdenes y en /my/fsm_order/<id> el detalle: número, tipo, etapa, ubicación, fecha y descripción.

  3. Facturas. En /my/invoices ve y descarga sus facturas.

Ábrelo en la demo
  • Ubicación Supermercado FreshMarket Sanse - Paseo de Europa 32 con sus visitas FO008–FO014 y la factura INV/2026/00002 (y la segunda tienda, FreshMarket Alcobendas)

3. Gap

  • El detalle del portal no muestra la resolución ni la firma, y no permite descargar el informe PDF ni un certificado.
  • El cliente no puede solicitar un servicio ni avisar de una incidencia desde el portal.
  • No hay indicadores ni tendencias (depende del caso 3).

4. Propuestas de mejora

PropuestaTipoEsfuerzoImpacto
Descarga del informe firmado en el portal
Botón de descarga del PDF de la orden completada y del certificado.		Desarrollo a medidaS · menos de 1 díaAlto
Solicitud de servicio desde el portal
Formulario que crea una orden correctiva en la ubicación del cliente.		Desarrollo a medidaM · 1–5 díasAlto
Panel de tendencias para el cliente
Gráficas de actividad por punto y zona (requiere el caso 3).		Desarrollo a medidaM · 1–5 díasMedio

Esfuerzo: S < 1 día · M 1–5 días · L 1–3 semanas · XL > 3 semanas. Tipo: Configuración (sin código) · Módulo OCA (instalar/portar) · Desarrollo a medida.

Calificación
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