3. Datos de la visita e informe para el cliente
3. Datos de la visita e informe para el cliente
En cada visita el técnico revisa los puntos de control y registra datos estructurados (capturas, consumo de cebo, fotos, firma) con un checklist que sale en el informe del cliente.
1. Escenario
2. Cómo se resuelve en Odoo
Módulos:
fieldservice_checklistfieldservice_checklist_equipmentfieldservice_signMenús:
- Servicio de Campo › Ajustes › Ordenes › Preguntas de checklist
- Servicio de Campo › Ajustes › Tipos de equipo
- Servicio de Campo › Data Maestra › Equipos
- Servicio de Campo › Tablero › Ordenes (pestaña Checklist; Imprimir › Orden de Servicio)
Banco de preguntas. En Servicio de Campo › Ajustes › Ordenes › Preguntas de checklist están las preguntas reutilizables, con su tipo de respuesta y si son obligatorias.
Banco de preguntas de la demo: 23 preguntas de distintos tipos. Definir una pregunta. Cada pregunta tiene título, tipo de respuesta (entero, decimal, Sí/No, fecha, texto corto o largo, selección única o múltiple, firma, imagen o adjuntos), una ayuda para el técnico y, en las de selección, sus opciones.
«Consumo de cebo»: selección única con las opciones 0, 25, 50, 75 y 100 %. Tipos de equipo. En Servicio de Campo › Ajustes › Tipos de equipo se clasifican los puntos de control; la columna Equipo cuenta cuántos hay de cada tipo.
Seis tipos que cubren las 59 trampas de la demo. Equipo. En la ficha del equipo (Data Maestra › Equipos) se indica su Tipo de equipo y, en la pestaña Checklist, sus preguntas propias.
UV-DIP-02: tipo «Trampa UV / insectocutor» y su pregunta propia «Revisar fijación del tubo UV». Plantilla. En la plantilla (Data Maestra › Plantillas), pestaña Checklist, ordena secciones y preguntas: el ámbito General se pregunta una vez y Por equipo se repite para cada equipo del tipo indicado.
Plantilla «Plan Mensual»: revisión general y preguntas por tipo de equipo. Orden. Al crear la orden con esa plantilla, la pestaña Checklist carga la revisión general y un grupo por cada equipo de la ubicación. Recargar checklist la actualiza si cambian la plantilla o los equipos, sin perder lo respondido.
FSM-PREV-2026-001 (Lácteos del Norte): un grupo por cada portacebos y trampa. Responder. El técnico pulsa la celda Respuesta y aparece el control de su tipo (número, botones Sí/No, desplegable, casillas, fecha…). Firma, imagen y fotos se editan con el lápiz de la línea. Las respondidas se ven en verde, con quién respondió. Con Añadir una pregunta se anotan cosas que no estaban en la plantilla.
FSM-OCT-0102: checklist respondido entero, con fotos y firma. Obligatorias. Si falta una pregunta obligatoria, Completar muestra un aviso con la lista de preguntas pendientes y la orden no cambia de etapa.
Informe. Imprimir › Orden de Servicio incluye el checklist agrupado por equipo, con las fotos y la firma.
Orden de Servicio de FSM-OCT-0102: checklist por equipo en el PDF para el cliente.
- Orden completada FSM-OCT-0102 (Panificadora Central del Norte): checklist respondido entero, grupos ROD-PAN-01 y UV-PAN-01; imprime la Orden de Servicio
- Órdenes abiertas con plantilla, p. ej. FSM-PREV-2026-001 (Lácteos del Norte): un grupo por cada portacebos y trampa
- Plantillas Plan Mensual (23 líneas), Plan Trimestral (17) e Intervención Correctiva (8)
3. Gap
- No hay históricos ni gráficas de tendencia por punto, zona o ubicación: los datos ya están estructurados, falta explotarlos.
- No hay umbrales que abran una orden correctiva cuando sube la actividad.
- Faltan los datos regulatorios del biocida aplicado (nº de registro, lote, dosis, plazo de seguridad) para el certificado de tratamiento.
- Si los técnicos no tienen usuario propio, «Respondida por» muestra a quien registra los datos, no al técnico.
- Las preguntas no son condicionales (mostrar B solo si A = Sí).
4. Propuestas de mejora
| Propuesta | Tipo | Esfuerzo | Impacto |
|---|---|---|---|
| Informe y gráficas de tendencias Evolución de capturas por punto y ubicación en las últimas N visitas, en el informe y en un análisis. | Desarrollo a medida | M · 1–5 días | Alto |
| Umbrales de actividad Superar un umbral por tipo de equipo crea automáticamente una orden correctiva. | Desarrollo a medida | S · menos de 1 día | Medio |
| Registro de biocidas aplicados Producto, nº de registro, lote, dosis y plazo de seguridad en la orden, enlazados al consumo de stock de la furgoneta. | Desarrollo a medida | M · 1–5 días | Alto |
| Usuario por técnico Dar acceso a cada técnico para que sus respuestas queden a su nombre. | Configuración | S · menos de 1 día | Medio |
| Preguntas condicionales Mostrar u obligar una pregunta según la respuesta de otra. | Desarrollo a medida | M · 1–5 días | Bajo |
Esfuerzo: S < 1 día · M 1–5 días · L 1–3 semanas · XL > 3 semanas. Tipo: Configuración (sin código) · Módulo OCA (instalar/portar) · Desarrollo a medida.
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