Casos de Uso: Empresa de Control de Plagas en Odoo

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13. Resumen de gaps y hoja de ruta priorizada

Todos los gaps de los casos 1 a 12 (con el 4b y 4c) y las 55 propuestas de mejora ordenadas por fase (esfuerzo) e impacto.

Limitaciones detectadas en los módulos OCA 19.0

Archivar un técnico rompe sus referencias: En fieldservice 19.0 la búsqueda de trabajadores pierde el parámetro de archivados: un técnico archivado provoca errores de acceso en rutas, recurrencias y habilidades. Hasta corregirlo, reasignar y borrar en lugar de archivar.
La recurrencia no propaga el tipo de orden: Las visitas generadas por una orden recurrente salen sin tipo (caso 1).
La recurrencia creada desde la venta queda en borrador: Con fieldservice_sale_recurring hay que iniciarla a mano; los contratos de fieldservice_contract la inician solos (caso 1).
La suscripción no separa facturación y servicio: subscription_oca crea en cada periodo un pedido que factura y genera visitas: no permite cuota mensual con revisiones trimestrales y, además, la renovación no copia la dirección de servicio. Se sustituyó por los contratos OCA con los módulos SDi fieldservice_contract y fieldservice_contract_sale (caso 1).

Gaps por caso de uso

Caso	Caso de uso	Gaps
1	Contrato de servicio: cuota mensual con revisiones trimestrales y anuales	La revisión anual y la trimestral empiezan el mismo día que el contrato: no hay desfase por servicio en la plantilla (en la demo se han movido las fechas a mano). Las visitas generadas no heredan el tipo de orden (preventivo) ni el técnico de la ubicación: hay que fijarlos en la orden recurrente. No hay contador de visitas incluidas, realizadas y pendientes por periodo en el contrato. Las horas de las visitas ya cuestan en la analítica del contrato (caso 12), pero los consumos de material todavía no. No hay revisión de precio automática (IPC) de la cuota. El pedido solo crea los servicios para su ubicación: el resto de locales se añaden en el contrato.
2	Incidencia urgente: planificarla y encontrar técnico libre	No hay propuesta automática de técnico: cruzar zona, habilidad y hueco libre es manual, mirando el timeline. Una urgencia sin fecha programada no aparece en el timeline hasta que se programa. La disponibilidad solo contempla días bloqueados por código postal (festivos): no hay vacaciones ni bajas por técnico, y su horario laboral no se usa para calcular huecos. Sin SLA: no hay hora límite de respuesta ni aviso de incumplimiento. Sin mapa de órdenes y técnicos (`fieldservice_google_map` no instalado) ni aviso inmediato al técnico asignado. Las rutas tienen días fijos: para una urgencia en un día sin ruta (domingo) no hay técnico de guardia.
3	Datos de la visita e informe para el cliente	No hay históricos ni gráficas de tendencia por punto, zona o ubicación: los datos ya están estructurados, falta explotarlos. No hay umbrales que abran una orden correctiva cuando sube la actividad. Faltan los datos regulatorios del biocida aplicado (nº de registro, lote, dosis, plazo de seguridad) para el certificado de tratamiento. Si los técnicos no tienen usuario propio, «Respondida por» muestra a quien registra los datos, no al técnico. Las preguntas no son condicionales (mostrar B solo si A = Sí).
4	La jornada del operario: agenda, direcciones, parte y firma	Desde el backend es la interfaz de oficina adaptada al móvil: muchos campos y poco guiado para el técnico (resuelto con la app del técnico, lección 4b). Sin optimización del orden de visitas ni check-in geolocalizado. Las observaciones y los puntos revisados van en el checklist (caso 3), pero el informe firmado no incluye los materiales consumidos. Si se completa desde el backend, el informe firmado no se envía solo al cliente (desde la app sí).
4b	La jornada desde el móvil: app del técnico	Solo con conexión: en sótanos o cámaras sin cobertura avisa y permite reintentar, pero no guarda nada sin red. Los materiales todavía se registran en la oficina (casos 5 y 6), y las horas de la app en asistencias vendidas no se enlazan aún con la línea de venta para facturarlas (fase 2). La cámara para escanear QR necesita HTTPS (en la demo por HTTP se escribe el código). Sin aviso de «en camino» al cliente ni check-in con GPS.
4c	Control horario y presencia: fichaje con GPS desde la app móvil y conciliación de partes de trabajo	Sin mapa visual en el informe del cliente: el informe PDF incluye firma y checklist, pero no muestra aún un mapa estático con el punto exacto de fichaje (fase 2). Geolocalización en interiores profundos: en sótanos o cámaras frigoríficas el GPS del móvil puede perder precisión; el sistema advierte pero requiere que el técnico complete la visita sin coordenadas exactas. Conciliación automática de discrepancias: la comparación entre horas de presencia (hr.attendance) y horas imputadas en órdenes (account.analytic.line) se realiza visualmente mediante informes analíticos, sin un asistente automático de cuadre diario.
5	Asistencia no prevista: cobrar desplazamiento, horas y materiales	El flujo empieza en Ventas: si la incidencia se registró en Field Service (caso 2), no hay un botón para convertirla en asistencia facturable. Los materiales hay que preverlos en el pedido: si el técnico usa otra cosa, la oficina tiene que corregir el pedido o el albarán. El desplazamiento es un importe fijo: no depende de la zona ni de la distancia. No se distingue automáticamente qué está cubierto por el contrato y qué se cobra a un cliente que lo tiene. El reloj de desplazamiento y trabajo (lección 4b) crea los partes, pero en las asistencias vendidas no se enlazan con la línea de venta: la hora facturable se ajusta a mano.
6	Stock de la furgoneta y previsión de carga según la agenda	La reposición mira el stock actual frente al mínimo, no las visitas planificadas de los próximos días. Las plantillas de orden no tienen materiales estándar por tipo de visita, así que no se puede estimar el consumo previsto. Cargar la furgoneta son dos albaranes (salida a tránsito y entrada) para un único movimiento físico. El técnico no tiene una vista sencilla de qué llevo y qué me falta para mañana. Los biocidas no tienen activado el control de lote y caducidad.
7	Ciclo de cobro: remesa SEPA, extracto N43 y conciliación	No hay modelos de conciliación configurados: comisiones y abonos de remesa se concilian a mano. Las devoluciones se registran a mano: no está instalada la importación del fichero de devoluciones del banco. Los extractos se importan por fichero: no hay conexión automática con el banco. Sin modelos fiscales (303, 347, SII): fuera del alcance de la demo.
8	Revisita de seguimiento tras una incidencia	No hay relación orden de origen → seguimiento ni un tipo de orden «Seguimiento». Nada genera la revisita automáticamente al completar un correctivo. No se decide si la revisita está cubierta por la garantía del tratamiento o se factura.
9	Cumplimiento legal y auditorías	Las habilidades no tienen fecha de caducidad ni aviso de renovación del carné. No hay certificado de tratamiento con empresa (nº ROESB), productos, nº de registro, dosis y plazo de seguridad. La ficha de seguridad no está ligada al producto aplicado en cada visita. No hay plano de la instalación con la posición de cada punto de control. No hay dossier de auditoría por cliente y periodo.
10	Portal del cliente: informes y certificados	El detalle del portal no muestra la resolución ni la firma, y no permite descargar el informe PDF ni un certificado. El cliente no puede solicitar un servicio ni avisar de una incidencia desde el portal. No hay indicadores ni tendencias (depende del caso 3).
11	Puntos de control: alta, retirada y reubicación de trampas	No hay historial de reubicaciones, salvo el registro de cambios. No hay etiqueta QR para identificar el punto desde el móvil. Las lecturas del checklist van por equipo (caso 3), pero el cebo repuesto no descuenta stock de la furgoneta.
12	Rentabilidad del contrato de servicio	Los consumos de material de las visitas no se cargan todavía a la analítica del contrato. No hay un informe de margen que compare contratos, técnicos o zonas. El desplazamiento cuesta lo mismo que el trabajo: no hay coste por km ni por vehículo.

Siguiente paso clave: explotar los datos del checklist (caso 3), ya estructurados por pregunta y equipo. De ellos dependen el informe con tendencias, los umbrales, el portal con indicadores y el dossier de auditoría.

Hoja de ruta

Fase 1 · Victorias rápidas (29 propuestas)

Esfuerzo S: configuración o desarrollos de menos de un día.

Caso	Propuesta	Tipo	Esfuerzo	Impacto
2	SLA por prioridad	Configuración	S	Alto
4b	Facturar las horas de la app (fase 2)	Desarrollo a medida	S	Alto
4b	Publicar la demo con HTTPS	Configuración	S	Alto
6	Materiales estándar por plantilla	Desarrollo a medida	S	Alto
7	Modelos de conciliación	Configuración	S	Alto
8	Botón «Programar revisita»	Desarrollo a medida	S	Alto
9	Caducidad de habilitaciones	Desarrollo a medida	S	Alto
10	Descarga del informe firmado en el portal	Desarrollo a medida	S	Alto
11	Etiquetas QR por punto	Módulo OCA	S	Alto
1	Desfase de inicio por servicio	Desarrollo a medida	S	Medio
1	Tipo de orden y técnico en la plantilla recurrente	Desarrollo a medida	S	Medio
2	Aviso al técnico	Módulo OCA	S	Medio
2	Mapa de órdenes y técnicos	Módulo OCA	S	Medio
3	Umbrales de actividad	Desarrollo a medida	S	Medio
3	Usuario por técnico	Configuración	S	Medio
4	Envío del informe firmado también desde el backend	Configuración	S	Medio
4	Materiales consumidos en el informe firmado	Desarrollo a medida	S	Medio
4c	Mapa estático en el informe firmado	Desarrollo a medida	S	Medio
5	Desplazamiento por zona	Configuración	S	Medio
5	Horas del reloj en la línea de venta	Desarrollo a medida	S	Medio
6	Reposición en un paso	Configuración	S	Medio
6	Lotes y caducidad de biocidas	Configuración	S	Medio
6	Vista «Mi furgoneta» para el técnico	Desarrollo a medida	S	Medio
7	Importar devoluciones SEPA	Módulo OCA	S	Medio
8	Tipo «Seguimiento» y garantía	Configuración	S	Medio
8	Revisita automática	Configuración	S	Medio
1	Ubicaciones adicionales desde el pedido	Desarrollo a medida	S	Bajo
4c	Geocodificación inversa en tiempo real	Desarrollo a medida	S	Bajo
12	Coste de desplazamiento por vehículo	Desarrollo a medida	S	Bajo

Fase 2 · Mejoras de proceso (24 propuestas)

Esfuerzo M: desarrollos de 1 a 5 días.

Caso	Propuesta	Tipo	Esfuerzo	Impacto
1	Indicador de visitas del contrato	Desarrollo a medida	M	Alto
2	Asistente «Asignar urgencia»	Desarrollo a medida	M	Alto
3	Informe y gráficas de tendencias	Desarrollo a medida	M	Alto
3	Registro de biocidas aplicados	Desarrollo a medida	M	Alto
4b	Materiales desde la app	Desarrollo a medida	M	Alto
4c	Asistente de conciliación presencia vs partes	Desarrollo a medida	M	Alto
5	Botón «Facturar asistencia» en la orden	Desarrollo a medida	M	Alto
5	Consumo de materiales desde la orden	Desarrollo a medida	M	Alto
6	Informe «Previsión de carga»	Desarrollo a medida	M	Alto
9	Datos regulatorios del biocida y certificado	Desarrollo a medida	M	Alto
9	Dossier de auditoría	Desarrollo a medida	M	Alto
10	Solicitud de servicio desde el portal	Desarrollo a medida	M	Alto
12	Consumos de material en la analítica del contrato	Desarrollo a medida	M	Alto
12	Informe de rentabilidad	Desarrollo a medida	M	Alto
1	Revisión de precios de la cuota	Desarrollo a medida	M	Medio
2	Guardias y ausencias por técnico	Desarrollo a medida	M	Medio
4b	Aviso «en camino» y check-in con GPS	Desarrollo a medida	M	Medio
5	Reglas de cobertura por plan	Desarrollo a medida	M	Medio
7	Extractos online	Módulo OCA	M	Medio
9	Plano de puntos de control	Desarrollo a medida	M	Medio
10	Panel de tendencias para el cliente	Desarrollo a medida	M	Medio
11	Historial de movimientos del punto	Desarrollo a medida	M	Medio
3	Preguntas condicionales	Desarrollo a medida	M	Bajo
4b	Etiquetas NFC	Desarrollo a medida	M	Bajo

Fase 3 · Proyectos estructurales (2 propuestas)

Esfuerzo L y XL: desarrollos de varias semanas.

Caso	Propuesta	Tipo	Esfuerzo	Impacto
4b	Trabajo sin conexión	Desarrollo a medida	L	Alto
7	Fiscalidad española	Módulo OCA	L	Alto

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Completado

13. Resumen de gaps y hoja de ruta priorizada

13. Resumen de gaps y hoja de ruta priorizada

Limitaciones detectadas en los módulos OCA 19.0

Gaps por caso de uso

Hoja de ruta

Fase 1 · Victorias rápidas (29 propuestas)

Fase 2 · Mejoras de proceso (24 propuestas)

Fase 3 · Proyectos estructurales (2 propuestas)

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