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Casos de Uso: Empresa de Control de Plagas en Odoo

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4. La jornada del operario: agenda, direcciones, parte y firma

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4. La jornada del operario: agenda, direcciones, parte y firma

Cada mañana el técnico tiene que ver de forma sencilla qué trabajo tiene, dónde, rellenar cada parte y conseguir la firma del cliente.

1. Escenario

Laura Gómez (Zona Centro) abre Odoo en el móvil al subir a la furgoneta. Necesita ver sus visitas del día en orden, la dirección de cada una, abrir el parte, anotar observaciones y consumos y que el cliente firme el informe con todo lo realizado.

2. Cómo se resuelve en Odoo

Módulos:

web_responsivefieldservice_routefieldservice_signfieldservice_timesheetfieldservice_stock

Menús:

  • Servicio de Campo › Tablero › Rutas del Día
  • Servicio de Campo › Tablero › Ordenes (filtrar por técnico y fecha)

  1. Agenda del día. En Servicio de Campo › Tablero › Rutas del Día el técnico ve sus rutas en el calendario (en el móvil, mejor en lista) y abre la del día para ver sus órdenes.

    Rutas del día de la semana en curso.
    Rutas del día de la semana en curso.

  2. Abrir el parte. La orden muestra la ubicación con su dirección, la plantilla, la descripción del aviso y las instrucciones. Para llegar, copia la dirección en la app de mapas del móvil.

    Orden FO029 de Laura Gómez en la Taberna Histórica La Cava.
    Orden FO029 de Laura Gómez en la Taberna Histórica La Cava.

  3. Registrar el trabajo. Rellena el checklist (caso 3), la Resolución y, si se cobra, los materiales y las horas (caso 5).

  4. Firma del cliente. En la pestaña Firma del cliente el cliente firma con el dedo; la etapa Completed exige la firma.

    Firma capturada en la orden FO029.
    Firma capturada en la orden FO029.

  5. Informe. Imprimir › Orden de Servicio genera el PDF con descripción, instrucciones, resolución, checklist y firma.

    Orden de Servicio de FO029 lista para enviar al cliente.
    Orden de Servicio de FO029 lista para enviar al cliente.
Ábrelo en la demo
  • Rutas del Día de Laura Gómez (Zona Centro), Ruta Centro - Madrid Capital HORECA
  • Orden FO029 (Taberna Histórica La Cava): completada, con horas, materiales y firma
  • Orden FSM-DONE-2026-003: ejemplo de informe firmado

3. Gap

  • Desde el backend es la interfaz de oficina adaptada al móvil: muchos campos y poco guiado para el técnico (resuelto con la app del técnico, lección 4b).
  • Sin optimización del orden de visitas ni check-in geolocalizado.
  • Las observaciones y los puntos revisados van en el checklist (caso 3), pero el informe firmado no incluye los materiales consumidos.
  • Si se completa desde el backend, el informe firmado no se envía solo al cliente (desde la app sí).
Propuestas cubiertas por la app del técnico (módulo SDi fieldservice_technician_app, lección 4b): vista móvil «Mi jornada», botón Cómo llegar, firma guiada y envío del informe firmado al completar la visita desde el móvil.

4. Propuestas de mejora

PropuestaTipoEsfuerzoImpacto
Envío del informe firmado también desde el backend
Misma plantilla de correo de la app al completar la orden desde la oficina (acción automatizada).		ConfiguraciónS · menos de 1 díaMedio
Materiales consumidos en el informe firmado
Añadir al PDF de la orden los movimientos de stock ligados a ella.		Desarrollo a medidaS · menos de 1 díaMedio

Esfuerzo: S < 1 día · M 1–5 días · L 1–3 semanas · XL > 3 semanas. Tipo: Configuración (sin código) · Módulo OCA (instalar/portar) · Desarrollo a medida.

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